KI für Ihre Steuerkanzlei: mehr Zeit für Beratung, weniger Routine. Wir finden mit Ihnen, wo KI Ihre Kanzlei entlastet, schulen Ihr Team und setzen es um, verbunden mit DATEV und Ihren anderen Programmen.
Belegeingang, Unterlagenanforderungen, Bescheidprüfung, wiederkehrende Mandantenfragen: In jeder Kanzlei bindet Routine viel Zeit. AI Værk begleitet Sie vom ersten Gespräch bis zur laufenden Lösung. Mandantendaten bleiben dabei unter Ihrer Kontrolle, auf Wunsch auf einem Server in Ihrer Kanzlei.
Kanzleien und PraxenSteuerkanzleien Seite 3 von 4
So begleiten wir Ihre Kanzlei
KI-Audit für Ihre Kanzlei
Wir sehen uns Belegeingang, Mandantenpost und Fristen an und zeigen, wo KI wirklich entlastet. 500 €, bei Umsetzung voll angerechnet.
Preise und KI-AuditWorkshop für Ihr Team
Ihr Team und Ihre Berufsträger lernen an eigenen Mandaten, KI sicher und verschwiegen zu nutzen. Ein guter Einstieg, auch ohne neue Software.
WorkshopsKI in Ihre Abläufe einbinden
Wir automatisieren wiederkehrende Arbeit und verbinden KI mit DATEV, Ihrem Postfach und Ihren Vorlagen. Kleine Lösungen ab etwa 2.000 €.
LösungenEigene Software und Betrieb
Wo Standardsoftware nicht reicht, entwickeln wir eine eigene Anwendung für Ihre Kanzlei und übernehmen Hosting und Wartung.
Individuelle EntwicklungWo KI Ihre Kanzlei entlastet
Belegeingang automatisieren
Belege aus E-Mail, Foto und Scan erkennt die Software als Rechnung, Kontoauszug oder Vertrag und legt sie beim richtigen Mandanten ab, bereit für DATEV Unternehmen online.
Bescheide prüfen, Fristen notieren
Kommt ein Steuerbescheid, liest die Software ihn aus, vergleicht ihn mit der Erklärung und schlägt die Einspruchsfrist vor. Abweichungen sieht Ihr Team auf einen Blick.
Mandantenfragen schneller beantworten
Antworten auf wiederkehrende Fragen entstehen aus Ihren eigenen Vorlagen und Rundschreiben. Ihr Team prüft und schickt ab.
Anwendungsbeispiel
Vom vollen Postfach zum vollständigen Jahresabschluss
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01
Belege sortieren
Ein Mandant schickt 23 Anhänge in drei E-Mails. Auf dem Server Ihrer Kanzlei erkennt die Software Kontoauszüge, Rechnungen und Verträge und ordnet alles seinem Mandat zu.
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02
Lücken finden
Sie gleicht die Belege mit Ihrer Checkliste für den Abschluss ab und meldet: Die Kontoauszüge für Dezember fehlen.
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03
Erinnern und übergeben
Die Software schreibt dem Mandanten eine kurze Erinnerung, Ihr Team schickt sie ab. Die vorhandenen Belege liegen sortiert bereit für DATEV Unternehmen online. Kommen die Auszüge nach, ergänzt die Software sie.
Mandantendaten bleiben dort, wo Sie es festlegen.
Als Steuerberaterin oder Steuerberater sind Sie zur Verschwiegenheit verpflichtet. Deshalb entscheiden Sie, wo die Software läuft, und wir richten sie genau so ein.
- Schweigepflicht im Vertrag: Wir verpflichten uns und alle Beteiligten schriftlich zur Verschwiegenheit, wie es § 62a StBerG und § 203 StGB verlangen.
- Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach DSGVO, bevor die Software echte Daten sieht.
- Ihre Daten trainieren keine KI-Modelle.
- Jeder Zugriff wird protokolliert. Sie sehen, wer wann was geöffnet hat.
Verbunden mit Ihrem Kanzleiprogramm
Wo Ihr Kanzleiprogramm eine Schnittstelle oder einen Importweg bietet, übergeben wir Belege und Aufgaben direkt dorthin. Sonst übernimmt Ihr Team sie mit einem Klick aus einer Arbeitsliste. Die KI-Funktionen, die DATEV schon mitbringt, nutzen Sie weiter.
Genannte Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Die Nennung bedeutet keine Partnerschaft mit den Herstellern und keine Empfehlung durch sie.
Sicher mit KI arbeiten: Schulung für Ihr Kanzleiteam
Ihr Team übt an Mandantenpost, wie sie jeden Tag ankommt: Was ordnet die Software zu, was sieht die KI davon, und welche Frage gehört zur Steuerberaterin? Mit dem Umschalter sehen Sie, wie Mandantendaten geschützt bleiben.
„Hallo Frau Schröder, anbei die Belege für die GmbH und für uns privat. Die Kontoauszüge für Dezember schicke ich im Januar. Und noch eine Frage: Kann ich mein neues Arbeitszimmer absetzen? Viele Grüße, Person 3307Jens Albrecht“
- Ihr Server setzt Platzhalter ein
- Verschlüsselt übertragen
- Cloud-KI bearbeitet
- Ihr Server setzt die Namen wieder ein
Welcher Platzhalter zu welcher Person gehört, weiß nur Ihr Server.
- Nachricht kommt an
- Die KI auf Ihrem Server bearbeitet sie vollständig
Nichts verlässt Ihre Kanzlei.
Belege richtig trennen
Firmen- und Privatbelege im selben Anhang erkennen und dem richtigen Mandat zuordnen.
Die Lücke im Blick behalten
Die angekündigten Kontoauszüge als offenen Punkt anlegen, damit die Erinnerung im Januar von selbst kommt.
Die Fachfrage weitergeben
Die Frage zum Arbeitszimmer erkennen und an die zuständige Steuerberaterin geben. Sie beantwortet sie im nächsten Gespräch.
Fragen vor dem Start
Dürfen wir KI mit Mandantendaten nutzen?
Ja. § 62a StBerG erlaubt Ihnen, Dienstleister einzubinden, wenn sie zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Genau das halten wir im Vertrag fest, zusammen mit dem Vertrag zur Auftragsverarbeitung. Läuft die Software auf einem Server in Ihrer Kanzlei, verlassen die Daten Ihre Räume gar nicht erst.
Funktioniert das mit DATEV?
Ja. Wo DATEV eine Schnittstelle oder einen Importweg bietet, übergeben wir Belege und Aufgaben direkt, etwa an DATEV Unternehmen online. Die KI-Funktionen von DATEV nutzen Sie weiter. Für ADDISON, BMD und RZL prüfen wir die Wege genauso.
Was kostet der Einstieg?
Das Erstgespräch ist kostenlos. Ist die Aufgabe schon klar, geht es direkt zum Angebot. Braucht es eine genauere Prüfung, kostet der KI-Audit 500 € und wird bei Umsetzung mit AI Værk vollständig angerechnet. Kleine Lösungen beginnen bei etwa 2.000 €. Finden wir keinen sinnvollen KI-Einsatz, entfällt das Honorar; vorab vereinbarte Auslagen bleiben. Einrichtung, Lizenzen, Hosting und Betreuung weisen wir im Angebot einzeln aus.
Lohnt sich das für eine kleine Kanzlei?
Oft gerade dort, weil wenige Köpfe viel Routine tragen. Im KI-Audit rechnen wir mit Ihren Zahlen. Lohnt es sich nicht, sagen wir Ihnen das offen.
Wer begleitet uns bei der Umsetzung?
Sie arbeiten direkt mit uns Gründern. Justus begleitet Beratung, Konzeption und Schulung; Elias verantwortet Entwicklung, Integration und Betrieb. Gern arbeiten wir mit Ihrer internen IT oder Ihrem IT-Dienstleister zusammen.
Wo verliert Ihre Kanzlei die meiste Zeit?
Erzählen Sie uns im kostenlosen Erstgespräch, was Ihr Team täglich aufhält. Wir zeigen Ihnen, wo KI hilft, was es kostet und wie es mit Ihren Programmen zusammenarbeitet.