Steuerbescheide geprüft, Mandantenpost abgelegt in DATEV DMS. Wir bauen KI-Software für Steuerkanzleien und verbinden sie mit DATEV DMS.
Kommt ein Bescheid, vergleicht unsere Software ihn mit der eingereichten Erklärung und zeigt jede Abweichung mit Betrag. Mails und Anhänge Ihrer Mandanten legt sie mit Mandant, Jahr und Dokumentart im DMS ab. Ihre Steuerberaterin entscheidet, ob Einspruch nötig ist.
So begleiten wir Ihre Kanzlei
KI-Audit für Ihren Posteingang
Wir sehen uns an, wie Bescheide und Mandantenpost heute ins DMS kommen und wo Ihr Team Zeit verliert. 500 €, bei Umsetzung voll angerechnet.
Preise und KI-AuditBescheidprüfung bauen
Wir entwickeln den Abgleich von Bescheid und Erklärung, verbinden ihn mit DATEV DMS und übernehmen Hosting und Wartung. Kleine Lösungen ab etwa 2.000 €.
LösungenIhr Team schulen
Ihre Berufsträger und Ihre Sachbearbeitung lernen, Abweichungen schnell zu bewerten und KI verschwiegen zu nutzen.
WorkshopsWas die Software übernimmt
Bescheide mit der Erklärung abgleichen
Die Software liest den Bescheid, stellt jede festgesetzte Zahl neben die erklärte und markiert, wo das Finanzamt abweicht.
Mandantenmails ablegen
Mails und Anhänge aus dem Kanzleipostfach legt sie mit Mandant, Jahr und Dokumentart im DMS ab, so wie es Ihre Ablageregeln vorsehen.
Statusfragen beantworten
„Ist mein Bescheid schon da?“ Die Software liest den Stand im DMS und schreibt die Antwort vor. Ihr Team schickt sie ab.
Anwendungsbeispiel
Vom Bescheid zur Entscheidung über den Einspruch
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01
Bescheid lesen
Der Einkommensteuerbescheid eines Ehepaars kommt an. Die Software liest ihn und holt die eingereichte Erklärung aus dem DMS dazu.
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02
Abweichung zeigen
Sie findet eine Differenz: Das Finanzamt hat 1.240 € Werbungskosten für das Arbeitszimmer nicht anerkannt. Bescheid und Erklärung stehen nebeneinander.
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03
Entscheiden und ablegen
Die Steuerberaterin entscheidet über den Einspruch. Die Software legt den Bescheid mit Vermerk und Frist im DMS ab und schreibt den Entwurf für den Mandanten.
Verbunden mit Ihren DATEV-Programmen
DATEV DMS erkennt bei gescannten Bescheiden schon Jahr und Dokumentart und legt den Posteingang mit Frist an. Unsere Software ergänzt, was danach kommt: den Vergleich mit der Erklärung und die Mails, die nie gescannt werden. Wo eine Schnittstelle besteht, legen wir direkt im DMS ab; sonst übernimmt Ihr Team die Ergebnisse mit einem Klick aus einer Arbeitsliste.
Genannte Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Die Nennung bedeutet keine Partnerschaft mit den Herstellern und keine Empfehlung durch sie.
Bescheide und Mandantenpost bleiben unter Ihrer Kontrolle.
Steuerbescheide gehören zu den vertraulichsten Unterlagen Ihrer Kanzlei. Sie entscheiden, wo die Software sie liest.
- Schweigepflicht im Vertrag, wie es § 62a StBerG und § 203 StGB verlangen.
- Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach DSGVO, bevor die Software echte Daten sieht.
- Die Software sieht nur die Mandate, die Ihr Team ihr freigibt. Jeder Zugriff wird protokolliert.
Ihr Team übt am echten Posteingang
In der Schulung arbeitet Ihr Team mit Post, wie sie täglich ankommt. Mit dem Umschalter sehen Sie, was eine Cloud-KI davon zu sehen bekommt.
„Guten Tag Herr Lorenz, anbei unser Steuerbescheid für 2025. Das Arbeitszimmer fehlt, oder? Der Bescheid ist vom 2. Oktober. Viele Grüße, Person 5071Anna Wiese“
- Ihr Server setzt Platzhalter ein
- Cloud-KI bearbeitet
- Ihr Server setzt die Namen wieder ein
Welcher Platzhalter zu welcher Person gehört, weiß nur Ihr Server.
- Nachricht kommt an
- Die KI auf Ihrem Server bearbeitet sie vollständig
Nichts verlässt Ihre Kanzlei.
Richtig ablegen
Den weitergeleiteten Bescheid dem Ehepaar und dem Jahr 2025 zuordnen.
Die Abweichung prüfen
Die markierte Differenz beim Arbeitszimmer mit der Erklärung vergleichen.
Die Frist sichern
Die Einspruchsfrist aus dem Bekanntgabedatum im DMS vermerken.
Fragen zu DATEV DMS
Was kann DATEV DMS schon selbst?
Der Posteingangsassistent schlägt bei gescannten Dokumenten Mandant, Datum und Ablage vor, bei Bescheiden auch Jahr und Dokumentart samt Frist. Das nutzen Sie weiter. Unsere Software vergleicht den Bescheid mit der Erklärung und bringt die Mailpost ins DMS.
Entscheidet die Software über den Einspruch?
Die Entscheidung trifft Ihre Steuerberaterin. Die Software zeigt ihr jede Abweichung mit Betrag und bereitet Vermerk und Mandantenschreiben vor.
Was kostet das?
Das Erstgespräch ist kostenlos. Der KI-Audit kostet 500 € und wird bei Umsetzung mit AI Værk voll angerechnet. Kleine Lösungen beginnen bei etwa 2.000 €. Hosting und Betreuung stehen einzeln im Angebot.
Wer setzt das um?
Sie arbeiten direkt mit uns Gründern. Justus begleitet Beratung und Schulung, Elias verantwortet Entwicklung, Anbindung und Betrieb. Gern zusammen mit Ihrem IT-Dienstleister.
Wie viele Bescheide prüft Ihr Team im Monat?
Erzählen Sie uns im kostenlosen Erstgespräch, wie Bescheide und Mandantenpost bei Ihnen ankommen. Wir zeigen Ihnen, was die Software übernimmt und was es kostet.