Jeder Mandant bekommt seine eigene Unterlagenliste, erstellt aus dem Vorjahr. Wir bauen KI-Software für Steuerkanzleien und verbinden sie mit ADDISON und ADDISON OneClick.
Lohnsteuerbescheinigung, Spendenquittung, Handwerkerrechnung: Was letztes Jahr in der Erklärung stand, wird dieses Jahr wieder gebraucht. Unsere Software schreibt daraus für jeden Privatmandanten die passende Liste, hakt Eingänge ab und erinnert an den Rest. Ihr Team beginnt die Erklärung, wenn alles da ist.
So begleiten wir Ihre Kanzlei
KI-Audit für Ihre Erklärungssaison
Wir sehen uns an, wie Sie Unterlagen anfordern und was ADDISON schon übernimmt. 500 €, bei Umsetzung voll angerechnet.
Preise und KI-AuditSoftware bauen und anbinden
Wir entwickeln die Unterlagenlisten und Erinnerungen, verbinden sie mit ADDISON OneClick und übernehmen Hosting und Wartung. Kleine Lösungen ab etwa 2.000 €.
LösungenIhr Team schulen
Ihre Sachbearbeitung lernt, Listen und Erinnerungen zu prüfen und KI verschwiegen zu nutzen.
WorkshopsWas die Software übernimmt
Unterlagenliste aus dem Vorjahr
Aus der letzten Erklärung entsteht eine Liste nur für diesen Mandanten: Lohnsteuerbescheinigung, Kita-Rechnung, Nebenkostenabrechnung.
Eingänge abhaken
Kommen Unterlagen per Mail, Post oder in ADDISON OneClick, erkennt die Software, welcher Punkt der Liste erledigt ist.
An den Rest erinnern
Fehlt nach drei Wochen noch etwas, schreibt sie eine kurze Erinnerung mit genau diesen Punkten. Ihr Team schickt sie ab.
Anwendungsbeispiel
Von der Vorjahreserklärung zum vollständigen Ordner
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01
Liste schreiben
Im Februar liest die Software die Erklärung 2024 einer Familie und schreibt die Liste für 2025: zwei Lohnsteuerbescheinigungen, Kita, Handwerker, Spenden, Riester.
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02
Abhaken
Die Familie lädt fünf Unterlagen in ADDISON OneClick hoch und schickt eine per Mail. Die Software hakt sechs von sieben Punkten ab.
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03
Erinnern und starten
Die Spendenquittung fehlt. Die Software erinnert genau daran, und sobald sie da ist, meldet sie Ihrem Team: Diese Erklärung kann beginnen.
Mandantendaten bleiben dort, wo Sie es festlegen.
Eine Einkommensteuererklärung verrät viel über eine Familie. Sie entscheiden, wo die Software sie liest.
- Schweigepflicht im Vertrag, wie es § 62a StBerG und § 203 StGB verlangen.
- Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach DSGVO, bevor die Software echte Daten sieht.
- Ihre Daten trainieren keine KI-Modelle, und jeder Zugriff wird protokolliert.
Verbunden mit ADDISON
Wo ADDISON OneClick eine Schnittstelle bietet, legen wir Unterlagen und offene Punkte direkt dort an. Sonst übernimmt Ihr Team sie mit einem Klick aus einer Arbeitsliste. Die Belegerkennung in OneClick und den ADDISON KI-Assistenten nutzen Sie weiter; unsere Software sorgt dafür, dass vorher alles eingeht.
Genannte Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Die Nennung bedeutet keine Partnerschaft mit den Herstellern und keine Empfehlung durch sie.
Ihr Team übt an echter Mandantenpost
In der Schulung arbeitet Ihr Team mit Nachrichten aus der Erklärungssaison. Mit dem Umschalter sehen Sie, was eine Cloud-KI davon zu sehen bekommt.
„Hallo zusammen, anbei die Lohnsteuerbescheinigungen von uns beiden. Kita war dieses Jahr eine andere, die Rechnung kommt noch. Gespendet haben wir 2025 nichts. Gruß, Person 7730Lars Hoffmann“
- Ihr Server setzt Platzhalter ein
- Cloud-KI bearbeitet
- Ihr Server setzt die Namen wieder ein
Welcher Platzhalter zu welcher Person gehört, weiß nur Ihr Server.
- Nachricht kommt an
- Die KI auf Ihrem Server bearbeitet sie vollständig
Nichts verlässt Ihre Kanzlei.
Zwei Punkte abhaken
Prüfen, ob beide Bescheinigungen für 2025 und für die richtige Person sind.
Die neue Kita vormerken
Den Punkt offen lassen und die angekündigte Rechnung erwarten.
Die Liste anpassen
Die Spenden für dieses Jahr von der Liste nehmen, damit keine Erinnerung kommt.
Fragen zu ADDISON
ADDISON hat doch einen eigenen KI-Assistenten?
Ja. Er fasst etwa Steuerbescheide zusammen und beantwortet Fragen zu Unterlagen, die Ihr Team hochlädt. Unsere Software arbeitet davor: Sie sorgt dafür, dass die Unterlagen jedes Mandanten vollständig eingehen.
Was ist mit Mandanten, die OneClick nicht nutzen?
Die schicken weiter per Mail oder Post. Die Software liest auch diese Eingänge und hakt sie auf derselben Liste ab.
Was kostet das?
Das Erstgespräch ist kostenlos. Der KI-Audit kostet 500 € und wird bei Umsetzung mit AI Værk voll angerechnet. Kleine Lösungen beginnen bei etwa 2.000 €. Hosting und Betreuung stehen einzeln im Angebot.
Wann sollten wir anfangen?
Am besten einige Wochen vor der Erklärungssaison. Dann sind die Listen fertig, wenn die ersten Lohnsteuerbescheinigungen im Februar kommen.
Wie viele Erklärungen warten bei Ihnen auf Unterlagen?
Erzählen Sie uns im kostenlosen Erstgespräch, wie Sie Unterlagen heute anfordern. Wir zeigen Ihnen, was die Software übernimmt und was es kostet.