Ihr Kanzleiteam erkennt, welche Zeiträume sich vergleichen lassen. KI-Beratung und Umsetzung für BMD NTCS.
Wir helfen Kanzleien mit BMD NTCS, bereitgestellte Auswertungen für ein Mandantengespräch verständlich vorzubereiten. Gemeinsam prüfen wir Zeitraum, Datenstand und Originalwerte. Wir richten die nötige Aufbereitung ein, testen die Entwürfe mit Ihrem Team und schulen die Mitarbeitenden. Die fachliche Einordnung bleibt bei Ihrer Kanzlei.
Vorhandene Funktionen nutzen
Mit den tatsächlich verfügbaren Auswertungen arbeiten.
BMD behandelt die Automatisierung von Auswertungen mit KI in seinen NTCS-Schulungen. Wir prüfen mit Ihrer Kanzlei die vorhandenen Berichte und Werkzeuge und richten die Vorbereitung eines konkreten Mandantengesprächs damit ein.
Ihr vorhandenes System bleibt der Ausgangspunkt.
Tatsächliche NTCS-Auswertungen
Wir beginnen mit den bereitgestellten Berichten Ihrer Kanzlei; Modul- und Nutzerrechte werden konkret geprüft.
Perioden und Fundstellen
Monatszahl und kumulierter Stand bleiben für das Kanzleiteam getrennt nachvollziehbar.
Wir beginnen mit ausgewählten, bereinigten Auswertungen und Ihren Fragen. Welche Informationen exportiert oder bereitgestellt werden dürfen und wie Ihr Team den Entwurf prüft, bestimmen wir für Ihre Einrichtung. Eine ergänzende Aufbereitung ersetzt keine Buchführung oder fachliche Bewertung.
Fiktives Anwendungsbeispiel
Eine Monatsfrage ohne falschen Periodenvergleich vorbereiten
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Auswertungen und Frage zusammen lesen
Im erfundenen Beispiel fragt ein Mandant nach dem Umsatz im Mai. Bereitgestellt sind eine Mai-Auswertung und ein kumulierter Bericht Januar bis Mai. Beide Zahlen beziehen sich auf unterschiedliche Zeiträume.
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Die Zeiträume sichtbar machen
Die Vorbereitung nennt den Mai-Wert und den kumulierten Stand getrennt, jeweils mit Fundstelle. Sie stellt die Werte nicht als Widerspruch dar und erfindet keinen fehlenden Vorjahresvergleich.
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Für das Gespräch prüfen
Das Kanzleiteam kontrolliert Zeitraum und Werte am Original und ergänzt die fachliche Erklärung. Es entscheidet, welche Auskunft der Mandant erhält. Der Entwurf ist eine Gesprächsvorbereitung, keine freigegebene wirtschaftliche Empfehlung.
Ist die Gesprächsvorbereitung schneller prüfbar?
Wir messen die gesamte Zeit bis zur fachlich kontrollierten Notiz. Originalberichte öffnen und Zahlen prüfen gehört dazu.
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Perioden nicht vermischen
Eine Monatszahl und ein kumulierter Stand müssen im Entwurf getrennt bleiben.
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Werte am Original belegen
Jede übernommene Zahl braucht die passende Berichtstelle und den richtigen Datenstand.
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Fehlende Vergleiche offenhalten
Liegt kein Vorjahresbericht vor, muss Ihr Team das erkennen und gezielt ergänzen können.
Mit Ihrem Team üben
Auswertungen mit unterschiedlichen Zeiträumen lesen.
Ihr Team übt, Monatswerte und kumulierte Berichte zu unterscheiden und fehlende Vergleichsunterlagen zu benennen.
„Die Frage betrifft den Mai-Umsatz. Der zweite Bericht zeigt Januar bis Mai kumuliert. Ein Vorjahresbericht liegt nicht vor.“
Den gewünschten Zeitraum bestimmen
Die Mandantenfrage mit der passenden Monatsauswertung verbinden.
Den kumulierten Wert einordnen
Die Berichtsperiode prüfen und den Wert von der Monatszahl unterscheiden.
Den fehlenden Vergleich benennen
Offenlassen, was sich ohne Vorjahresbericht nicht belegen lässt.
Fragen zum Einstieg
Baut die KI eine neue Buchführung?
Das Beispiel bereitet vorhandene Auswertungen für die Kontrolle durch Ihre Kanzlei auf. Kontierung und fachliche Bewertung gehören nicht zu diesem Ablauf.
Welche NTCS-Module werden benötigt?
Wir prüfen die tatsächlich verfügbaren Auswertungen und erlaubten Bereitstellungswege Ihrer Kanzlei. Einen pauschalen Zugriff auf alle NTCS-Daten setzen wir nicht voraus.
Kann der Workshop ohne direkte Verbindung beginnen?
Ja. Bereinigte Beispielberichte reichen, um Periodenprüfung, Quellenbezug und den Aufwand für einen brauchbaren Entwurf zu erproben.
Wo soll Ihr Team weniger nacharbeiten müssen?
Zeigen Sie uns im kostenlosen Erstgespräch einen typischen Ablauf. Wir besprechen die vorhandenen Funktionen, die nötige Ergänzung und den Aufwand.