Eine verständliche Rückfrage statt der nächsten Sammelmail. KI-Beratung und Umsetzung für ADDISON.
Wir helfen Kanzleien mit ADDISON, fehlende Unterlagen gezielt nachzufragen. Ihr Team legt fest, was für den konkreten Mandanten gebraucht wird; wir richten den Abgleich und die Antwortvorbereitung ein. Vorhandene Mandantenkommunikation nutzen wir zuerst. Entwicklung, Test und Schulung übernehmen wir gemeinsam mit Ihren Verantwortlichen.
Vorhandene Funktionen nutzen
ADDISON deckt Rechnungswesen und Kanzleiorganisation bereits ab.
ADDISON ist eine Softwarefamilie von Wolters Kluwer für Steuerkanzleien. Der Hersteller bietet bereits KI-gestützte Abläufe und einen KI-Assistenten an. Die bestehenden Wege für Rechnungswesen und Mandantenkommunikation bleiben die Grundlage.
Ihr vorhandenes System bleibt der Ausgangspunkt.
Vorhandene KI und Kommunikation
ADDISON beschreibt eigene KI-gestützte Abläufe und einen integrierten KI-Assistenten.
Fehlende Dezemberauszüge
Die Rückfrage nennt den benötigten Monat, statt bereits erhaltene Belege erneut anzufordern.
Wir betrachten die Arbeit zwischen Unterlagenanforderung und vollständiger Übergabe. Welche ADDISON-Anwendungen Sie einsetzen und wie bereitgestellte Dokumente oder geklärte Rückfragen übernommen werden können, prüfen wir mit Ihrem Softwarebetreuer.
Fiktives Anwendungsbeispiel
Die fehlenden Dezemberauszüge richtig nachfragen
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Die vereinbarte Liste lesen
Im erfundenen Beispiel benötigt die Kanzlei für Mandant Sommer die Kontoauszüge November und Dezember. Die Liste benennt beide Monate; eine November-Datei liegt zweimal vor.
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Vorhandene Belege abgleichen
Die Vorbereitung zeigt: November vorhanden, zweite Datei möglicherweise ein Duplikat, Dezember noch offen. Ihr Team kann die Dateien öffnen und die Zuordnung prüfen.
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Eine konkrete Rückfrage schreiben
Der Entwurf fordert die Dezemberauszüge an und nennt das betreffende Konto aus der freigegebenen Liste. Die Kanzlei prüft die Nachricht vor dem Versand. Der Novemberbeleg wird nicht erneut angefordert.
Weniger Rückfragen bis zur vollständigen Übergabe?
Wir vergleichen die Arbeitszeit vom Abgleich der angeforderten Kontoauszüge bis zur Übergabe der vollständigen, geprüften Belege. Dazu zählen die Dateikontrolle, die Rückfrage zum fehlenden Dezemberauszug und die Bearbeitung der Antwort.
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Duplikate zählen nicht doppelt
Zwei Novemberdateien dürfen die fehlenden Dezemberauszüge nicht verdecken.
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Die Erwartung muss feststehen
Ohne Unterlagenliste bleibt unklar, was noch gebraucht wird. Diese Liste erarbeiten wir mit der Kanzlei.
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Die Rückfrage muss ankommen
Ihr Team prüft, ob der Mandant Dokument, Monat und Konto versteht, und zählt Korrekturen sowie weitere Nachfragen.
Mit Ihrem Team üben
Eine Unterlagenanforderung am Original prüfen.
Ihr Team prüft die Unterlagenliste, öffnet beide Novemberdateien und schreibt die Rückfrage zu Dezember.
„Für Mandant Sommer werden November- und Dezemberauszüge benötigt. Die November-Datei liegt zweimal vor. Die Dezemberauszüge fehlen.“
Die Soll-Liste bestimmen
Benötigte Unterlagen und Zeitraum aus der vereinbarten Liste lesen.
Das Duplikat prüfen
Beide Dateien öffnen und die Auszugsseiten samt Buchungen vergleichen. Gleicher Monat und gleiches Konto allein beweisen kein Duplikat.
Den fehlenden Monat nachfragen
Eine Nachricht schreiben, die ausschließlich die noch benötigten Auszüge verlangt.
Fragen zum Einstieg
Ersetzen Sie die Mandantenkommunikation in ADDISON?
Wir beginnen mit Ihren vorhandenen Funktionen. Eine Ergänzung richtet sich auf die verbleibende Arbeit beim Abgleich und Formulieren unklarer Rückfragen.
Kann die KI ohne Liste alle fehlenden Belege finden?
Wir brauchen eine benannte Erwartung für den konkreten Vorgang. Ihr Team legt fest, welche Unterlagen tatsächlich benötigt werden.
Wer pflegt die Anforderungen?
Ihre Kanzlei verantwortet die fachliche Unterlagenliste. Wir vereinbaren deren technische Pflege, testen Änderungen und schulen die Mitarbeitenden.
Wo soll Ihr Team weniger nacharbeiten müssen?
Zeigen Sie uns im kostenlosen Erstgespräch einen typischen Ablauf. Wir besprechen die vorhandenen Funktionen, die nötige Ergänzung und den Aufwand.