Weniger Rückfragen, die sich wiederholen. KI für Steuerkanzleien, die bei der täglichen Arbeit ansetzt.

Unterlagen nachfordern, den Stand eines Vorgangs suchen, neuen Mitarbeitenden dieselben Abläufe erklären: Diese Aufgaben binden Fachkräfte. Wir helfen Ihrer Kanzlei, geeignete Schritte zu automatisieren und internes Wissen zugänglich zu machen.

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Beispiel: Fehlende Unterlagen gezielt nachfordern

01
Eingang und Soll-Liste zusammenbringen
Wir klären, wo der Bearbeitungsstand verlässlich vorliegt und welche Unterlagen für den vereinbarten Vorgang erwartet werden. Die Automatisierung gleicht verfügbare Angaben ab. Unklare Zuordnungen landen zur Prüfung bei Ihrem Team.
02
Eine verständliche Rückfrage vorbereiten
Aus den geprüften fehlenden Angaben entsteht ein Nachrichtenentwurf in Ihrer Kanzleisprache. Er nennt konkret, was gebraucht wird. Die zuständige Person prüft ihn und gibt den Versand frei.
03
Antworten dem Vorgang zuordnen
Je nach vorhandenen Schnittstellen lassen sich eingehende Unterlagen zuordnen oder zur Zuordnung vorschlagen. Der Bearbeitungsstand bleibt im vereinbarten System nachvollziehbar. Fachliche Vollständigkeit und steuerliche Bewertung prüft weiterhin Ihr Team.

Weitere Ansatzpunkte in Ihrer Kanzlei

Internes Wissen finden

Arbeitsanweisungen, Softwarehilfen und geprüfte Vorlagen werden über eine gemeinsame Suche erreichbar. Antworten verweisen auf die Quelle. Veraltete Fassungen werden vor der Aufnahme gekennzeichnet oder aussortiert.

Wiederkehrende Anfragen bearbeiten

Für organisatorische Fragen entstehen Antwortentwürfe aus freigegebenen Informationen: Welche Unterlagen werden benötigt, wie läuft die Übergabe, wer ist zuständig? Mandatsbezogene Auskünfte bleiben an die vorgesehenen Zugriffe und Freigaben gebunden.

Mitarbeitende einarbeiten

Wir schulen Ihr Team an typischen Kanzleiaufgaben. Mitarbeitende lernen, geeignete Inhalte auszuwählen, Quellen zu prüfen und eigene Assistenten innerhalb der vereinbarten Umgebung einzurichten.

Ihre vorhandenen Systeme sind der Ausgangspunkt

Bevor wir neue Software entwickeln, prüfen wir, was Ihre Kanzleisoftware bereits abdeckt. Eine vorhandene Funktion, ein besserer Übergabeprozess oder eine feste Vorlage kann die Aufgabe schon lösen. Wir ergänzen KI dort, wo freie Texte, Dokumente oder Suchaufgaben sonst viel Handarbeit verursachen.

Für jede geplante Anbindung klären wir verfügbare Schnittstellen, Berechtigungen und Kosten. Eine Integration in DATEV oder andere Fachsoftware wird erst nach dieser Prüfung Teil des Angebots. Wir versprechen keine Verbindung, die Ihre konkrete Installation nicht zulässt.

Unsere Lösungsfelder

Vertrauliche Mandatsdaten bewusst verarbeiten

Private KI kann auf Ihren eigenen Servern oder auf dedizierten Servern unserer Hostingpartner laufen. Wir planen Zugriffsrechte nach Aufgaben und Mandaten, berücksichtigen Wartungszugänge und klären den Umgang mit gespeicherten Anfragen und Ergebnissen. Für das Hosting stehen ISO-27001-zertifizierte Partner zur Verfügung.

Eine hybride Umgebung kann interne Verarbeitung mit Cloud-KI verbinden. Beispielsweise bleibt die Auswertung geschützter Unterlagen intern, während ein Cloud-Modell einen allgemeinen Schulungstext ohne Mandatsbezug entwirft. Welche Inhalte dafür freigegeben sind, legen wir vor der Einrichtung fest.

Private und hybride KI

Was Steuerkanzleien vor dem Einstieg wissen möchten

Übernimmt die KI steuerliche Entscheidungen?

Die hier beschriebenen Anwendungen unterstützen Vorbereitung, Suche und Organisation. Fachliche Bewertungen, Freigaben und die Verantwortung für Auskünfte bleiben in Ihrer Kanzlei. Das bildet sich auch im eingerichteten Arbeitsablauf ab.

Wie finden wir ein wirtschaftlich sinnvolles erstes Projekt?

Wir vergleichen den heutigen Aufwand mit Einrichtung, Betrieb und notwendiger Kontrolle. Der KI-Audit kostet 500 € netto und liefert Empfehlungen sowie Ideen für konkrete Projekte. Bei anschließender Beratung oder Umsetzung rechnen wir das Honorar vollständig an. Finden wir keinen wirtschaftlich sinnvollen KI-Einsatz, entfällt das Honorar; vorab vereinbarte Auslagen bleiben bestehen.

Müssen alle Mitarbeitenden sofort umsteigen?

Wir können mit einem abgegrenzten Ablauf und einem kleinen Team starten. Erst wenn Antworten, Berechtigungen und Übergaben im Alltag funktionieren, erweitern wir den Einsatz. Schulung und optionale Betreuung werden passend zum Umfang vereinbart.